Tại Đế quốc Belgarian, có một cô gái tên là Marie Quatre Argentina de Belgaria—gọi tắt là "Altina"—người đứng thứ tư trong hàng kế vị ngai vàng. Nàng là một công chúa, ở tuổi mười bốn non trẻ, đã quyết tâm sửa chữa sự thối nát đang hoành hành đất nước mình.
"Ta sẽ trở thành nữ hoàng," nàng nói với Regis Aurick. "Ta cần trí tuệ của ngươi."
Thế nhưng, Regis lại là một kẻ kém cỏi kiếm thuật, không biết cưỡi ngựa, và thờ ơ với đế quốc mà anh phục vụ. Anh là một binh sĩ vô vọng theo mọi định nghĩa, người dành cả ngày vùi đầu vào sách vở, vậy mà nàng vẫn chiêu mộ anh làm mưu sĩ của mình.
Thông qua một cuộc đấu tay đôi với anh hùng Jerome, một trận chiến chống lại bọn man tộc, và việc chiếm giữ Pháo đài Volks bất khả xâm phạm, Altina dần dần xây dựng một lực lượng quân sự đáng gờm.
Nhận thức được những thành tựu của công chúa thứ tư, Latrielle mời nàng về kinh đô để tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập quốc gia. Nhưng khi Đế quốc Belgarian rung chuyển dưới sức nặng của một cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc, High Britannia tuyên bố một cuộc tổng chiến tranh.
Cùng lúc với cuộc xâm lược bất ngờ này, Đại Công quốc Varden phát động tấn công Pháo đài Volks. Tuy nhiên, mưu kế của Regis đã khiến chúng phải tháo chạy chỉ trong một đêm, và một tháng sau, anh lại thấy mình đang hỗ trợ Binh đoàn số Bảy rút lui trong Trận chiến La Frenge.
Regis sau đó đã xoay chuyển tình thế tưởng chừng vô vọng ở mặt trận phía Tây. Với tư cách là đô đốc tạm quyền, anh đã dẫn dắt Hạm đội Giải phóng Miền Tây giành chiến thắng nhanh chóng, tiêu diệt hạm đội địch. Từ đó, anh lập tức dẫn Binh đoàn số Bốn của Đế quốc đánh tan chuyến hàng tiếp viện cuối cùng dưới sự bảo vệ của Vua Lính đánh thuê khét tiếng.
Và như vậy, Quân đội Belgarian đã chặn đứng cuộc xâm lược của High Britannia. Latrielle trở về cung điện hoàng gia để báo tin, nhưng những gì anh chứng kiến lại hoàn toàn không phù hợp với một cuộc khủng hoảng đe dọa quốc gia. Hoàng đế dành thời gian chìm đắm trong những thú vui, và khi chứng kiến ông ta sa đọa đến mức đó, cơn giận của hoàng tử cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Tay anh đưa đến thanh bảo kiếm Armée Victoire Volonté quý giá của mình...
Nguyên nhân cái chết của hoàng đế tất nhiên đã bị ngụy tạo: ông được tuyên bố là qua đời vì tuổi già.
Quân đội High Britannia đang tháo chạy đã liên minh với Vương quốc Langobarti, và cùng nhau họ chiếm giữ thành phố kiên cố Grebeauvoir ở phía bắc. Theo yêu cầu của Latrielle, Regis gia nhập Binh đoàn số Một trong chiến dịch giành lại lãnh thổ bị đánh cắp.
Thông qua một kế hoạch khác của Regis, Sĩ quan Chiến đấu Hạng Ba Varèse đã tìm cách xâm nhập vào thành phố bị chiếm đóng. Ở đó, anh giành được sự hợp tác của một cô gái tên Fel và thành công giải thoát các thường dân bị giam cầm tại đó.
Trong trận chiến quyết định, Latrielle đã giao quyền chỉ huy Binh đoàn số Một cho Regis. Vị mưu sĩ nhanh chóng áp đảo Quân đội Langobart bằng kiến thức mà anh tích lũy được không chỉ từ sách vở mà còn từ kinh nghiệm cá nhân. Với một cái bẫy quy mô lớn, anh đã làm ngập lụt Grebeauvoir và buộc những người trong thành phải đầu hàng.
Khi trận chiến gần kết thúc, những chuyển động của quân địch cho thấy chỉ huy của chúng đã bỏ trốn. Latrielle đích thân dẫn đầu cuộc tấn công, cuối cùng dồn nữ hoàng High Britannia vào đường cùng. Oswald, chỉ huy quân địch, cố gắng thoát khỏi tình thế vô vọng bằng một cuộc đấu tay đôi, nhưng hắn nhanh chóng gục ngã dưới lưỡi kiếm của hoàng tử.
Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, và Đế quốc giành chiến thắng... nhưng Latrielle giờ đây đã nhận ra trí tuệ của Regis có thể đe dọa đến vương triều của mình đến mức nào. Với nhận thức này, anh đã đưa ra một lời tuyên bố long trọng:
"Giết Regis d’Aurick."
Các hiệp sĩ của Binh đoàn số Một Đế quốc rút kiếm, nhưng họ không hề hay biết, một kẻ tấn công khác đã xuất hiện trước mặt mưu sĩ này rồi.