Regis Aurick là một binh lính vô vọng, kém cỏi với kiếm thuật, không biết cưỡi ngựa, và thờ ơ với đế chế mình phục vụ, anh ta chỉ dành cả ngày vùi đầu vào sách vở.
Năm 850 theo lịch đế quốc Belgaria—
Bị đày đến Pháo đài Sierck ở mặt trận phía bắc, Regis đã được tiếp cận bởi Công chúa thứ tư Marie Quatre Argentina de Belgaria kiên cường—thường gọi là Altina—một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc đỏ rực và đôi mắt đỏ, minh chứng cho dòng dõi hoàng tộc của nàng. Là con gái của thường dân, nàng bị hoàng hậu và các quý tộc cấp cao xa lánh, cuối cùng bị bổ nhiệm làm chỉ huy một trung đoàn biên giới xa xôi khi mới mười bốn tuổi, một độ tuổi chưa sẵn sàng.
Trong hoàn cảnh bình thường, thời gian của nàng sẽ trôi qua một cách vô vị, danh hiệu trống rỗng khiến nàng chẳng khác gì một vật trang trí. Thế nhưng, vị công chúa đầy nhiệt huyết này, người đã trải qua tuổi thiếu niên trong vòng xoáy tranh giành quyền lực nội bộ, lại khao khát những điều vĩ đại hơn. Nàng đã chứng kiến sự khốn khổ do các quý tộc tư lợi gây ra—những khoản thuế tàn bạo và những cuộc chiến vô nghĩa—và vì thế, nàng quyết tâm thay đổi đất nước!
“Ta sẽ trở thành hoàng hậu. Ta cần trí tuệ của ngươi.”
Altina nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh chỉ huy của mình khi đối đầu với anh hùng Jerome, và dù Regis không tự tin hơn vào khả năng của bản thân, anh vẫn thề sẽ làm quân sư cho nàng.
Bằng cách vận dụng các chiến lược từ những cuốn sách đã đọc trong đời, Regis đã thành công trong việc giành được lòng trung thành của một đội quân man di, hạ gục một pháo đài bất khả xâm phạm, và củng cố lực lượng cho trung đoàn biên giới của Altina.
Và rồi, năm 851 đến—
Đầu tháng Tư, Altina trở về cung điện hoàng gia La Branne. Ban đầu, Regis bị choáng ngợp, nhưng cuối cùng anh đã giành được sự hợp tác của quý tộc mới nổi Elenore, trong khi Hoàng tử cả Auguste—sau này tiết lộ là Công chúa thứ năm Felicia giả dạng—từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng của mình. Anh bày tỏ mong muốn Altina sẽ thay thế mình, và nhờ đó, nàng cuối cùng được công nhận là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng hậu.
Ngày 23 tháng Tư, Đại Britannia tuyên chiến với Belgaria. Một hải cảng phía tây thất thủ sau một cuộc oanh tạc tàn khốc, và khi đổ bộ, Sư đoàn Một của Đại Britannia đã tàn phá Quân đoàn Hai của Đế quốc.
Gần một tháng sau, vào ngày 19 tháng Năm, hai quốc gia chạm trán trong Trận chiến La Frenge. Quân đoàn Bảy của Đế quốc hình thành đội hình chặt chẽ và tấn công kẻ thù, nhưng khi đối đầu với hỏa khí tối tân của Đại Britannia, nỗ lực của họ chỉ dẫn đến những tổn thất thảm khốc.
Trong khi đó, Hoàng tử thứ hai Latrielle, thống soái của Quân đội Belgaria, trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công bất ngờ từ Vua Lính Đánh Thuê Gilbert. Cuộc chạm trán khiến Latrielle bị mù một phần, mặc dù thị lực của anh dự kiến sẽ suy giảm hoàn toàn vào một ngày nào đó.
Regis đã xoay chuyển tình thế ở mặt trận phía tây. Với vai trò quyền đô đốc, anh dẫn hạm đội Giải phóng miền Tây đến một chiến thắng nhanh chóng, tiêu diệt được các tàu chiến của Đại Britannia. Từ đó, anh lập tức dẫn Quân đoàn Bốn của Đế quốc đánh tan chuyến hàng tiếp tế cuối cùng của kẻ thù, vốn đang được bảo vệ bởi Vua Lính Đánh Thuê khét tiếng.
Trận chiến của họ diễn ra ở các vùng phía tây La Frenge, và trong khi dự kiến sẽ có nhiều thương vong, Regis đã tạo ra một lớp sương mù dày đặc khiến súng của kẻ thù gần như vô dụng. Tuy nhiên, Vua Lính Đánh Thuê không dễ dàng chịu thua. Hắn phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào trại chính của Quân đoàn Bốn... nhưng vô ích. Hắn bị Altina đánh bại trong trận chiến, với cây Đại Tonnerre Quatre mới được cải tiến trong tay nàng.
Và như thế, Quân đội Belgaria đã chặn đứng cuộc xâm lược của Đại Britannia. Latrielle trở về cung điện hoàng gia để báo tin, nhưng những gì anh chứng kiến là hành vi hoàn toàn không phù hợp với một cuộc khủng hoảng đe dọa quốc gia. Hoàng đế dành thời gian chìm đắm trong lạc thú, và khi thấy ông ta sa đọa đến mức đó, cơn giận của vị hoàng tử cuối cùng đã bùng nổ. Tay anh ta đưa về thanh kiếm quý giá của mình, thanh Armée Victoire Volonté...
Nguyên nhân cái chết của hoàng đế tất nhiên là bị làm giả: ông ta được thông báo là chết vì tuổi già, với việc vị phi tần thứ sáu đã tự sát vì đau buồn, trong khi Đế quốc đang vướng vào chiến tranh đã tạo cơ hội cho Latrielle tổ chức một tang lễ cấp nhà nước không chính thức.
Regis có những nghi ngờ của riêng mình về tình hình và, theo lệnh triệu tập từ Bộ Quân vụ, anh tách khỏi Altina và Quân đoàn Bốn để điều tra kinh đô.
“...Ta chắc chắn sẽ viết thư.”
“Vậy thì ta cũng sẽ viết! Ta không giỏi viết thư lắm, nhưng ta sẽ cố hết sức! Ta sẽ gửi cho ngươi mỗi ngày một lá!”
Sau khi trở về kinh đô cùng với quan chức Bộ Quân vụ Fanrine trong vai trò giám sát, Regis suýt lạc lối trong một hiệu sách quen thuộc. Tuy nhiên, anh đến đó không chỉ vì những tác phẩm hư cấu mới nhất: vị quân sư trẻ tuổi có một kế hoạch để thu thập thông tin mình đang tìm kiếm.
Cũng vào khoảng thời gian này, Hoàng tử thứ ba Bastian tình cờ gặp ba người chị em của Vua Lính Đánh Thuê—một sự phát triển hoàn toàn do ngẫu nhiên... hay có lẽ là sự dẫn dắt của các vì sao.