Bức thư từ Norman

Ba mươi tám đứa trẻ mồ côi chung sống hạnh phúc bên Mama Isabella ở nhà Grace Field. Một ngày nọ, một trong những đứa trẻ rời nhà để đến sống cùng bố mẹ nuôi. Nhưng khi Norman và Emma vượt qua cánh cổng để đưa cho cô bé món đồ cô bỏ quên, họ đã chứng kiến thi thể của cô và những con quỷ kinh tởm. Không những vậy, họ phát hiện ra Mama, người đã nuôi dưỡng họ chỉ để làm thức ăn cho lũ quỷ. Emma thề rằng cô sẽ không để mất thêm một ai trong nhà mình nữa và bắt đầu thu thập thông tin để trốn thoát. Cô và Norman cũng nhận ra rằng những bài kiểm tra hằng ngày họ phải làm nhằm giúp phát triển não bộ- thứ bọn quỷ thích ăn nhất. Cuối cùng Ray nhập bọn với họ, và cùng nhau lập kế hoạch trốn thoát.